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从国外砂石行业的发展看中国砂石骨料未来走向皮革座套

2022年07月26日

从国外砂石行业的发展看中国砂石骨料未来走向

美国：

根据美国砂石骨料供应商火神材料（Vulcan Materials）公布的2018年四季度及年度经营数据可以看出，火神材料是美国最大的砂石供应商，其经营表现具有一定代表性。

据了解，2018年火神材料砂石（机制砂石、砾石、天然砂及其他骨料）业务营业额26.67亿美元，砂石业务总量2.01亿吨，同比增长10%，均价约13.25美元/吨，约合人民币88.46元/吨，该价格不包含运费。

火神材料总裁Tom Hill表示，美国砂石价格处在上涨态势，2018年第四季度总体上涨5%，尽管柴油成本持续上升，但火神材料单位利润仍有显着上涨，在美国砂石行业中处于领军地位，这显示了火神材料以砂石为主营业务商业模式的弹性。

2018年，尽管能源成本有所上升，火神材料2018年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）总额仍达到了约11.3亿美元，同比增长15%。据此计算，火神材料2018年平均砂石利润约5.6美元/吨，毛利率在40%左右。

得益于美国政府基建项目带来的大量砂石需求，Tom Hill表示，2019年火神材料的营业额有望继续保持两位数增长，且公司所在市场的砂石价格也将延续2018年第四季度的涨幅。

日本：

从1986年到1990年，日本经济高速发展，进入泡沫时代，政府和民众都进入暴富的状态：公司职员挥舞万元大钞招揽出租车，企业表示要买下美国，政府也开始了大规模的城市建设，到处一派繁华景象。

从掌握的数据来看，1988年、1989年以及1990年日本砂石产销实现了8.5%、9.5%以及10%的三连涨，并在1990年达到了近50年来8本砂石产量的最高点--将近10亿吨。

随后，感受到危机的日本政府主动引爆了经济泡沫： 1990年日本股市开始暴跌，1991年日本不动产市场开始垮塌，房地产价格一泻千里，金融受创。随后，日本采取刺激实业、政府举债大兴公共事业进行补救，但经济仍一蹶不振。

综合各方资料来看，经济泡沫期间，日本碎石价格呈现一路上涨的趋势，而泡沫破碎后的20世纪90年代上半叶，砂石需求在公共事业的托底作用下并未断崖式下跌，碎石价格甚至在1994年日本严打超载后继续上升，最高超过4600日元/方。

根据美元进行中间换算发现，1995-1996年100日元约合人民币7.5-8.7元之间，当时日本碎石价格最高时约合人民币350-400元/方。也就是人民币26元--35元/方之间。

1996年，日本碎石行业开展中小企业现代化计划，生产设施、环境保护、员工福利等都得到了巨大的改善，碎石企业总数进一步下降，行业努力改善经营状况。

然而，政府有限的公共事业投资并未挽救日本砂石等建筑材料行业，泡沫破碎后，日本砂石产量出现了长达21年的连续大滑坡，直到2011年之后才终于稳住，价格高峰也昙花一现，在1996年-2004年间一路下跌至接近经济泡沫前期的价格。

2011年，日本的砂石产量与1990年的峰值相比已经狂降60%，近年来也一直未有明显上涨。据了解，2011年日本砂石产销量约为3.7亿吨，仅为1990年的约39%。在此过程中，日本两大主要砂石供应商被迫联合重组、共渡难关。

随着对环境的日益重视，日本天然河砂、海砂、山砂、陆砂等开采许可在较早时期就开始收紧，开采量逐年下降，同时该国建筑用砂中的机制砂占比逐年上升，技术逐步成熟。此外，建筑垃圾再生骨料的生产也较为发达。

以2016年为例，日本全国共生产机制砂石2.59亿吨，其中混凝土用机制砂近3000万吨，而全年天然砂开采量仅为9400万吨。此外， 2016年日本共生产再生骨料约1800万吨。

目前，亚太以及本国基建计划以及2020东京奥运会的刺激，日本砂石行业恢复了部分活力，但总体产销量仍显低迷。2019年4月，东京地区5-20mm混凝土用碎石价格在4350日元/方（约合人民币260元/方）。

综上所述，相比于这两个国家，国内的砂石行业正处在一个行业发展的十字路口，尽管社会性质、制度体系以及行业发展路线状况都不尽相同，但是，大致的发展过程是大同小异的。

总之，就目前形势来看，走机制砂和绿色矿山的发展路线是大势所趋。